A empresa chega ao mercado com 400 colaboradores, 200 clientes e uma receita líquida em 2020 de R$ 140 milhões

 A B3, Bolsa de Valores de São Paulo, realizou um aporte de R$ 600 milhões em um acordo, que prevê 37,5% da empresa recém-criada, Dimensa da TOTVS, empresa de tecnologia para gestão empresarial.

A recente parceria entre a TOTVS e a B3 resultou na criação da Dimensa, anteriormente TFS Soluções em Software. A parceria entre as empresas será o início de outros projetos para o mercado com objetivo de resultar em novas soluções voltadas para o setor financeiro. O CEO da TOTVS, Dennis Herszkowicz, afirmou que a junção estratégica com a B3 foca em conquistar a liderança no segmento de software financeiro.

A Dimensa chega ao mercado com 400 colaboradores e cerca de 200 clientes, entre eles bancos como Itaú, Santander e Bradesco. A receita líquida da companhia em 2020 foi de R$ 140 milhões. Denis Piovesan, CEO da Dimensa, argumenta que a parceria traz a expertise e know-how de mercado e atuação de ambos os lados para oferecer melhores sistemas para instituições financeiras.

“A ideia é de que a parceria com a B3 resulte em cada vez mais novas soluções voltadas a fundos de investimentos, bancos e financeiras, cooperativas de crédito, corretoras e seguradoras, fintechs. Enfim, há uma infinidade de possibilidades dentro desse setor”, afirma Denis Piovesan.

Murilo Breder, analista da Easynvest by Nubank, afirmou que o mercado de soluções tecnológicas para o setor financeiro é bastante fragmentado, porém com muito potencial de crescimento. O setor movimenta hoje R$ 4,6 bilhões e tem uma taxa anual de crescimento de 12,6% desde 2012.

A companhia anterior, TFS Soluções em Software, um segmento da TOTVS que atuava majoritariamente com bancos e fundos de investimento, segundo Herszkowicz, acabou ficando sem a devida atenção pelo tamanho do grupo. Com a Dimensa, o objetivo da TOTVS é que a unidade possa crescer, ampliando o leque de produtos, as áreas de atuação e destravando seu valor.

Segundo o CEO da TOTVS, a meta é que o investimento seja utilizado em um plano estratégico de fusões e aquisições até 2024. Assim que a companhia atingir seu grau de maturidade corporativo, a empresa pretende realizar um IPO (oferta pública inicial de ações).

“A Dimensa é uma empresa que conta com soluções desenvolvidas e constantemente atualizadas por profissionais que conhecem a rotina do setor financeiro, com foco em entregas de operações mais digitais, com produtividade e inovação no atendimento aos clientes, e mantendo as exigências regulatórias em dia”, disse o CEO da Dimensa.

No próximo ano, serão realizadas fusões e aquisições. Dennis Herszkowicz, destacou que o pipeline de M&A é muito amplo, principalmente, porque expande as oportunidades para além do ERP. Herszkowicz ressaltou que a TOTVS possui, provavelmente, mais de 100 possibilidades de empresas target dentro do em M&A, e esses targets cobrem as três dimensões de atuação da companhia: Gestão, Techfin e Business Performance.

“Quando olhamos para as dimensões de Techfin e Business Performance, também avaliamos ampliar a nossa presença no mercado e expandir o número de soluções dentro do portfólio. Em Business Performance, por exemplo, as últimas aquisições foram da Tail e da RD Station, empresas que oferecem inteligência de dados para marketing e automação de marketing, respectivamente. M&A é um movimento constante para a Totvs”, completa Herszkowicz.

Follow-on

Recentemente, a TOTVS levantou R$ 1,44 bilhão em uma oferta subsequente de ações (follow-on). O movimento está ligado aos planos de crescimento da companhia. Segundo o presidente, a companhia pretende, com essa captação, fortalecer o ecossistema das três dimensões e continuar impulsionando o crescimento dos negócios por meio de aquisições, parcerias e investimentos no desenvolvimento de soluções próprias.

“Vale reforçar que seguimos investindo e ampliando nossa estratégia baseada nesse ecossistema completo de soluções em tecnologia: o primeiro item é o de Gestão, com nossas soluções verticais, plataformas de ERPs e RH, produtividade, e tecnologias aliadas a essas soluções – nossa estratégia de segmentação segue sendo o principal guia para atender as especificidades dos mercados em que atuamos”, conclui o CEO da TOTVS.

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