Os recursos irão para o caixa da empresa através da emissão de 39.270.000 ações em uma oferta primária

A TOTVS fará uma oferta subsequente de ações (follow on) que pode captar até R$ 2,5 bilhões na bolsa de valores.

A oferta será realizada em um lote inicial de cerca de 40 milhões de ações, o equivalente a R$ 1,5 bilhão, mais um segundo lote de 25 milhões, com o qual poderia chegar aos R$ 2,5 bilhões, tendo em conta o valor da ação atual.

Os recursos irão para o caixa da empresa através da emissão de 39.270.000 ações em uma oferta primária. A oferta será restrita a um grupo de investidores profissionais. O preço final da oferta será fixado após a conclusão da coleta de intenções junto a investidores institucionais locais e também no exterior.

O procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) fecha dia 21, quando a Totvs terá definido o preço por ação na oferta. O início da negociação das ações está previsto para 23 de setembro.

Segundo o documento, a quantidade de ações ofertadas ainda poderá ser acrescida de até 65% do total inicial, com 25.525.500 novas ações da Totvs em lote adicional. No último ano, as ações da Totvs acumulam valorização de 33,51%, com o preço máximo em R$ 41,24 e o valor mínimo em R$ 24,74.

Segundo a empresa, os recursos líquidos obtidos por meio do follow on serão revertidos em potenciais aquisições de empresas que possam contribuir para a execução da estratégia e construção de um ecossistema de tecnologia em três dimensões (Gestão, Techfin e Business Performance).

Aquisições e histórico

No início de setembro, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou a aquisição pela B3 de 37,5% do capital social total e votante da TFS Soluções em Software, subsidiária do Grupo TOTVS criada em julho deste ano. Para a TOTVS, a venda representou a ampliação dos investimentos em soluções da TFS através de uma parceria estratégica no mercado financeiro. 

Em março de 2021, a empresa também anunciou a aquisição da da RD Station, companhia de software de automação de marketing digital, pelo valor de R$ 1,86  bilhão, por uma fatia de 92% da operação da companhia.

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