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NSTech e Praxio anunciam fusão e aumento de capital de R$ 500 milhões

Postado por Redação em 01/07/2021 em Notícias

NSTech, do setor de tecnologia, consolida a liderança em software para logística e mobilidade na América Latina

Valmir Colodrão, CEO da Praxio

 

A NSTech, plataforma que desenvolve tecnologia para logística no Brasil, e a Praxio, hub de soluções tecnológicas para o transporte rodoviário de cargas e passageiros, anunciaram hoje uma fusão, que as permitirá montar o mais completo ecossistema de empresas de tecnologia para logística e mobilidade da América Latina.

Simultaneamente ao acordo, as empresas estão promovendo um aumento de capital de R$ 500 milhões. Esse aumento é liderado pela SK Tarpon, por meio da Niche Partners – polo de gestão focado nos investimentos em empresas líderes nos mercados de nicho - e da Greenbridge, gestora de private equity que investe globalmente em empresas de tecnologia fundada pelos suecos Ola Rollen e Melker Schorling (respectivamente CEO e acionista da Hexagon AB – empresa de tech na bolsa de valores de Estocolmo, com valor de mercado de USD 35 bilhões), em conjunto com o brasileiro Eduardo Steinberg, empreendedor de tecnologia e ex-CEO da Hexagon Ventures.

De acordo com Valmir Colodrão, CEO da Praxio, esta fusão inicia o segundo ciclo de movimentos da empresa no setor. O primeiro aconteceu entre 2015 (com a entrada do fundo europeu Greenbridge Partners e aquisições da Hivecloud, Autumn, Avacon) e dezembro de 2020, com a aquisição da Fusion. 

“Esse movimento consolida ainda mais nosso posicionamento. Hoje somos ERP, TMS, WMS, DMS, 3PL, Marketplace e gestão multicanal de vendas de passagens, além de diversos recursos móveis que agilizam a operação e melhoram os resultados dos nossos clientes. Agora com a NSTech ampliamos o trabalho para ser referência em transporte, logística e mobilidade”, comenta Valmir.

O movimento contribuirá para acelerar o crescimento das empresas, que será realizado de maneira orgânica e, também, por meio de novas aquisições – inclusive, 65% do capital será usado para novas compras. Associando à estratégia de dívida, a capacidade para investimentos será de R$ 500 milhões, sobretudo nos mercados de Passageiros, TMS, Fintech e Marketplaces, o que permitirá expandir a mais completa plataforma digital para a cadeia de transporte rodoviário de cargas e passageiros.

Com a fusão, a NSTech passa a ter seis principais clientes: transportadores de carga, embarcadores, motoristas, seguradoras e corretores de seguro especializados em transportes, além dos players voltados ao transporte de passageiros. O objetivo é oferecer uma solução simples e completa, que contribua para o crescimento dos clientes e os apoie na busca por eficiência operacional nas soluções voltadas ao transporte rodoviário de cargas e passageiros.

“Novos negócios com os atuais e potenciais clientes também serão facilitados com a fusão. Vamos também preparar a nova Companhia para a abertura de capital (IPO, na sigla em inglês), o que deve acontecer em até três anos”, afirma Vasco Oliveira, sócio da SK Tarpon e CEO da Niche Partners, que acumula mais de 20 anos de experiência no mercado de logística.

A fusão também permitirá à NSTech ampliar a liderança no setor de tecnologia para logística e mobilidade na América Latina, em pouco mais de oito meses, desde que realizou a sua primeira aquisição – a Buonny, empresa líder nacional no segmento de tecnologia para gerenciamento de risco e produtividade logística.

Os números da transação impressionam. A NSTech chega a um ARR (Anual Recurring Revenue) de US$70 milhões, sendo mais de 90% em receita recorrente. A companhia passa a ter 28 mil clientes e 14 produtos - sendo 8 na liderança - com alta margem bruta e muito espaço para crescimento orgânico. 

A plataforma beneficia ainda a maior base de dados do setor, com mais de 1,8 milhão de motoristas cadastrados e R$12,5 trilhões de cargas averbadas por ano, além de mais de 90 milhões de cargas por mês. Para 2021, a NSTech projeta também atingir EBITDA de aproximadamente R$ 100 milhões, sem contar eventuais novas aquisições.

Longo Prazo

Apesar do potencial IPO, os sócios das gestoras reforçam que o investimento na plataforma é de longo prazo. “O IPO é apenas uma etapa da jornada, que nos permitirá seguir expandindo a Companhia para outros mercados, especialmente na América Latina”, comenta Eduardo Steinberg, sócio da Greenbridge. 

“Já operamos no México e daremos início à expansão na Colômbia, no Peru e no Equador. Algumas de nossas soluções também têm alta aderência em mercados maduros, como Estados Unidos e Europa”, analisa Vasco.

A NSTech atua para combater um dos principais gargalos para o desenvolvimento do País: a ineficiência na malha de transportes. Atualmente, o Brasil gasta mais de 12% do PIB com logística, contra cerca de 7% gastos pelos Estados Unidos. Aproximadamente 40% da frota roda vazia, sem carga. 

Além de estar na terceira posição em roubo de cargas no ranking global, duas posições atrás do México que lidera a lista – enfrenta alto volume de acidentes em estradas federais envolvendo caminhões: em torno de 20 mil por ano, de acordo com dados da NSTech - compilados de diversas fontes. Parte disso pode ser suprido por meio da tecnologia, que ajuda as empresas a terem mais produtividade, além de amenizar problemas como roubos e acidentes.

Sobre a SK Tarpon e a Niche Partners

Com 18 anos de história, a SK Tarpon criou um ecossistema com polos interdependentes, cada um focado em um ramo de atuação diferente, com times dedicados e muita profundidade. Sua abordagem consiste na elaboração de teses de investimentos, com condução de processos robustos de diligência e aprovação de investimentos, valorização do legado empresarial e dos talentos existentes, impressão de um novo ritmo de gestão. Além da identificação em conjunto com o gerenciamento das investidas, as alavancas para deslocaram o crescimento dos negócios.

A Niche Partners, braço do ecossistema da SK Tarpon, foi criada para buscar parcerias com empresas líderes em mercados de nicho, com o propósito de potencializar e selecionar o legado destes empreendedores. A estratégia prevê a manutenção das marcas, da cultura e dos times de gestão. Contudo, conta com a ajuda do time da gestora para levar as companhias para um novo patamar de performance. 

A empresa busca como foco de investimentos, além de líderes, empresas com ótimas margens, receita recorrente, excepcionais times de gestão, diferencial competitivo e tecnológico, modelos de negócio asset light que gerem caixa.

A Greenbridge

Greenbridge é uma empresa global de investimentos em tecnologia com visão de longo prazo. A tese de investimentos é foca em um número limitado de companhias e ajuda a crescimento. Através de aquisições, o objetivo é gerar valor a longo prazo aos empreendedores e acionistas. Há investimentos em empresas líderes em mercados com potencial mundial.

A NSTech

A NSTech é uma plataforma de tecnologia para logística no Brasil. Criada em 2021, congrega atualmente quatro grupos de empresas em torno de uma holding: Buonny, Opentech, AT&M e Brasil Risk, presentes no mercado de logística brasileiro com quase 20 mil clientes

A Praxio

A Praxio produz soluções como o sistema Globus, AvaCorp-i, Siga-i, Luna, Manu360, Ponto Virtual, Escala de Tripulantes, entre outros. Após 30 anos atuando como a marca BgmRodotec, a empresa passou a se denominar Praxio desde novembro de 2018, e tem como novo posicionamento direções conectadas ao futuro.

 

Foto: Valmir Colodrão

Postado por Redação em 01/07/2021 em Notícias