Infracommerce adquire ações da Ecomsur

A Infracommerce, companhia responsável pela operação do e-commerce de outras empresas, acaba de adquirir as ações da Ecomsur, chilena que oferece serviços de omnichannel e vendas diretas.

Parte da transação envolve a entrega de 16,3 milhões de ações da Infracommerce, somando uma participação societária de menos de 5% na companhia, conforme o site Neofeed. A outra fatia das ações será emitida pela New Retail Limited, controlada da Infracommerce que concentra os ativos da companhia na América Latina. Esta etapa representará participação minoritária de 20,5% da operação.

No momento, a negociação está em fase de diligência e, assim que finalizada, as empresas irão decidir como será feita a integração, etapa prevista para acontecer a partir de 2024. Fundada em 2011, a Ecomsur tem sede em Las Condes, Santiago, e tem como especializações e-commerce, full commerce, suporte tecnológico, desenvolvimento de TI, marketing digital, operações logísticas e omnicanalidade.

Além do Chile, a comprada tem escritórios no México, Colômbia e Peru. Desde sua criação, a empresa já processou mais de 3 milhões de pedidos, cumprindo o envio de 99% das vendas de seus clientes. Mais da metade (51%) deles são realizados por meio de dispositivos móveis.

Atualmente, a Ecomsur possui uma taxa média de conversão de 2,74%. A companhia atende mais de 70 clientes com o auxílio de um time de 400 pessoas, incluindo marcas como The North Face, Coca Cola, Levi’s, Guess, MAC Cosmetics, Wrangler, Timberland, Vans e Swarovski. Entre seus parceiros de tecnologia, estão FedEx, Mercado Livre, Instagram, Microsoft, VTEX, Shopify, Google e Zendesk. Em 2022, seu faturamento chegou a US$ 24 milhões.

“A Ecomsur era o último player relevante de full commerce que havia sobrado e o nosso último alvo”, declarou Marcelo Korber, diretor de relações institucionais da Infracommerce, ao NeoFeed.

Segundo a publicação, a compra se dá após um ano de hiato da Infracommerce na suas iniciativas de mergers & acquisitions (M&A). Entre 2020 e 2022, a empresa havia feito seis aquisições e estava se recuperando do endividamento relacionado a elas.

Conforme o Pipeline reportou em setembro do ano passado, a dívida chegava a R$ 295,5 milhões antes de ser reduzida a R$ 60 milhões frente a um aumento de capital privado de R$ 400,8 milhões que acarretou na renegociação. Com a nova aquisição, a Infracommerce passa a atuar também no Panamá, hub estratégico para países da América Latina no qual já estava de olho.

A companhia espera lucrar R$ 20 milhões ao ano com a Ecomsur, após deduções de despesas em tecnologia, hospedagem, meios de pagamento, custos administrativos e de logística. Criada em 2012, a Infracommerce é especializada em negócios digitais e atua reunindo plataforma, marketing, conteúdo, pagamento, logística e SAC.

Com presença no México, Colômbia, Chile e Argentina, a empresa tem mais de 2,5 mil funcionários e 83 mil m² de galpões próprios e dark stores, sendo responsável pela operação de e-commerces de marcas como Ambev, Motorola, Nike e Unilever.