O público-alvo da Ativy são empresas de médio a grande porte e com softwares da gigante de TI alemã SAP já implantados — um dos principais canais para expansão da Ativy é o fato de a empresa ser parceira da SAP no Brasil

A Ativy, empresa de tecnologia para computação em nuvem de Campinas, captou R$ 120 milhões para expansão dos negócios em países da América Latina e nos Estados Unidos. A operação foi do tipo venture debt, com emissão de dívida sem conversão desses valores em participação acionária para os credores.

A assessoria do negócio foi da boutique de investimentos Paramis, com apoio da Milenio Capital. O diferencial da Ativy é implantar um ecossistema de serviços de tecnologia como ERP e gestão de banco de dados como módulos adicionais dentro do negócio original da empresa, que é o da computação em nuvem (ou cloud computing, em inglês).

A Ativy foi fundada em 2012 como um spin-off da Ascenty, empresa de tecnologia hoje em parte do portfólio do fundo Brookfield. Atuando no tema desde a virada dos anos 2000, o CEO Tiago Garbim liderou departamentos de TI nas operadoras de tevê a cabo Cambras (joint venture entre TVA e Bell Canada), NET e Ascenty.

"Sou da época em que era comum as empresas terem servidores dentro de casa, até mesmo no banheiro, e terem problemas diversos por causa disso. Virei uma espécie de bandeirante no setor de cloud computing, de tanto falar das vantagens do modelo nas empresas que acabaram virando clientes", diz Garbim. 

O público-alvo da Ativy são empresas de médio a grande porte e com softwares da gigante de TI alemã SAP já implantados — um dos principais canais para expansão da Ativy é o fato de a empresa ser parceira da SAP no Brasil. Na lista de clientes estão negócios de setores variados, como a indústria Metalfrio, a empresa de alimentos Castelo e a faculdade SLMandic.

Desde 2012, a Ativy criou um portfólio de soluções em nuvem para hospedagem de sistemas ERP, cibersegurança e gestão e análise de dados. O ecossistema da Ativy funciona com empresas de negócios com algum tipo de sinergia entre si:

• 4money: plataforma digital de crédito
• Antecipa Fácil: antecipação de recebíveis e comunicação unificada
• Ativydigital: consultoria para transformação digital
• Boty: tecnologia para automação de mensagens via chatbots
• Callface: PABX digital
• Fieldy: plataforma de gestão de comércio eletrônico
• Invent: sistema para gestão de dados
• Nuvy: infraestrutura de computação em nuvem

"Iniciamos a internacionalização da Ativy em 2020 com a abertura da nossa operação no México, Chile, Argentina, Colômbia e Estados Unidos com foco em migração de clientes SAP para a nuvem. Agora, com a captação, estamos acelerando a expansão das outras empresas do grupo e o crescimento de todo o portfólio de produtos para o mercado Latam. Criamos um ecossistema de tecnologia focado na transformação digital, gestão e produtividade e finanças e nosso foco com a captação é levar um pacote de soluções integradas", diz Garbim.

Com o aporte levantado agora, a empresa pretende investir no crescimento do ecossistema que forma a companhia por meio do crescimento orgânico e de operações de M&A. Para fortalecer a estratégia de expansão internacional, Fabrizzio Marchetti, CIO e cofundador da Milenio Capital, passa a ocupar um assento no conselho de administração da Ativy.

“Estamos muito realizados em anunciar essa nova operação, que reforça o compromisso da Milenio em estar sempre próxima aos empreendedores e em sua missão de unir o mercado de capitais ao universo da tecnologia, sempre criando soluções customizados e embarcando a nossa ampla experiência no mercado”, diz o sócio-fundador da Milenio Capital, Gustavo Ahrends.

A Paramis Capital atuou como assessora financeira da operação, com produção de plano de negócios, fluxo de caixa, road show e, posteriormente, conexão com investidores e organização da documentação. Até então focada na estruturação de operações financeiras para o setor imobiliário, a Paramis Capital tem investido em outros segmentos, como tecnologia, agronegócio, infraestrutura e energia.

“Nós fizemos a conexão da empresa com os investidores adequados a esse tipo de operação, que nesse caso é a Milenio Capital. Juntos, realizamos um case bem marcante para nós, uma estruturação de longo prazo para um ecossistema de tecnologia, que atraiu não só os recursos, em um negócio com smart money, que aporta também expertise de nosso parceiro”, diz Carlos Bacha, sócio da Paramis.

A Ativy hoje conta com clientes presentes em 17 países da América Latina, mais de 400 funcionários e cerca de 40.000 usuários em suas plataformas em nuvem. A empresa dobrou de tamanho nos últimos dois anos e espera faturar 250 milhões de reais em 2023.

“Planejamos atingir um faturamento de 500 milhões de reais até 2025 por meio do crescimento orgânico e uma estratégia sólida de M&A", diz Garbim.