Grupo nasce com 18 empresas pequenas e médias das áreas de software, cibersegurança e computação em nuvem, com foco na consolidação de mercado

A Qestra, um grupo de empresas de tecnologia e serviços, pede registro para uma oferta inicial de ações (IPO), com objetivo de rebater a baixa do mercado de capitais, que nos últimos meses levou dezenas de companhias brasileiras a desistir dos planos de listagem em bolsa.

Criada em 2016 por um grupo de ex-executivos de bancos e de empresas de tecnologia reunidos em torno da Gulf, gestora de recursos, a empresa carioca construiu com mais de 18 empresas pequenas e médias empresas das áreas de software, cibersegurança e computação em nuvem, com foco na consolidação de mercado, a Qestra.

"O principal objetivo da companhia é implementar a sua estratégia de crescimento inorgânico pela aquisição de outras empresas do mercado alvo e auxiliar na aceleração do crescimento orgânico das empresas participantes", relata Qestra no prospecto preliminar da oferta, que será conduzida por BTG Pactual, Itaú BBA e Citi.

A Qestra, uma plataforma de criação de valor com foco em empresas B2B de Software e Tech-Enabled Services, governança e acesso a capital, busca permitir o aumento de sua penetração de mercado via crescimento orgânico e inorgânico, e a melhora da sua rentabilidade. A companhia é composta por participações em 18 empresas no contexto da Consolidação.

As Empresas Participantes foram selecionadas a partir de um processo de seleção, avaliação e aquisição e englobam as seguintes áreas: Software de Aplicativo de Negócios, Implementação e Customização de Software, Cibersegurança, Infraestrutura & Nuvem, Serviços de TI e Serviços Baseados em Software. 

As Empresas Participantes possuem, em média, 22 anos de atuação no setor. Os empresários estão comprometidos com o longo prazo e alinhados com o crescimento e a busca da perpetuidade dos seus negócios. O compromisso dos empresários é de permanecerem como gestores por pelo menos 5 anos a partir da data do Evento de Liquidez

 

Mercado de TI

Segundo o relatório anual da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), o mercado brasileiro de Software e Serviços de TI é um dos maiores do mundo, registrando uma receita anual total de US$ 22,9 bilhões em 2020, o que o coloca na nona posição do ranking mundial. 

Entretanto, o mercado é altamente fragmentando, com mais de 24 mil companhias no mesmo período. Analogamente, das 6.454 empresas que atuam no desenvolvimento e produção de software em 2020, aproximadamente 95% delas são consideradas micro ou pequenas empresas, ou seja, aquelas com menos de 100 funcionários. 

Por consequência, a oportunidade de consolidação das empresas de Software e Serviços de TI no Brasil em diversas verticais é relevante. A Qestra possui uma estratégia para a consolidação de mercado, estimulando o crescimento e criação de valor para as empresas adquiridas. 

Como estratégia de negócio, a companhia busca empresas especialistas em suas verticais, com crescimento constante, com receitas recorrentes, um modelo de negócio comprovado, boa reputação e empreendedores comprometidos no longo prazo. As empresas alvo de aquisição são geradores de caixa e preferencialmente possuem receita bruta entre R$ 30 milhões a R$ 100 milhões. 

A estratégia M&A busca garantir flexibilidade e eficiência, visando aquisições sem foco na integração das Empresas Participantes seja dos seus produtos ou de back-end, ou seja, sem impactar ou sobrecarregar as demais atividades da plataforma. Após o investimento, a Qestra impulsiona o crescimento orgânico das Empresas Participantes por meio de um planejamento focado na otimização dos resultados. 

Foto: Reprodução/ Luis Banhara, CEO da Qestra

Imagens/Fonte: MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA QESTRA